刚才提及的俄罗斯以及东南亚、中亚南亚和西亚这些地方,基本上都属于发展中的阶段,虽然那里居民数量庞大,地域辽阔,不过经济能力不算很强,因此整体的市场体量受到了约束。
在欧美地区,美国和日本韩国设有诸多关税与非关税方面的限制,对于中国的汽车商品接纳程度有限。欧洲地区对中国商品虽存有顾虑,不过具备一定程度的包容态度,是中国汽车目前在国际上最为关键的成熟市场。
那么目前中国车企在欧洲市场的表现如何,今天就来深入聊一下。
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欧洲是怎样一个市场?
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根据表格信息,在所列的26个国家中,没有任何一个国家的人口数量达到一亿。其中,人口数量最多的德国为8300万。法国和英国的人口都低于7000万。意大利的人口接近6000万。只有上述四个国家的人口超过了5000万。
往下继续观察,西班牙和波兰的人口超过三千万,另外还有七个国家的人口数量在两千到两千五百万之间,其余的十三个国家,其人口规模都小于两千五百万。
欧洲总人口超过5亿,相当于中印人口数量的一半,少于东南亚近2亿,却比西亚15国多出1.5亿。
在经济领域,欧洲大陆的整体实力明显超过其它区域,2024年GDP突破万亿美元门槛的有五个国家,二十六个国家的经济总和高达21点8万亿美元,这个数额超过了中国的18点9万亿美元,不过与美国29点2万亿美元的总量相比,仍然存在显著差距。
在人均指标上,26个国家之中有11个达到了5万,另外还有7个超过了3万,仅罗马尼亚的人均数低于1万。这个地区总人口超过5亿,整体人均收入达到了4万2千多元。
欧洲的经济实力非常雄厚,并且拥有超过五亿的居民数量,因此它成为了除中美之外规模最大的汽车消费区域,2024年,涉及二十六国的汽车销售总量达到了一千二百六十万辆,这个数字几乎和东南亚、中亚、南亚以及西亚这几个地区的销售总量不相上下。
若将俄罗斯算进来,欧洲市场的体量几乎可以同美国看齐,不过全球范围里,中国仍是最大的单一市场,去年的销售额高达三千一百万台,这个数字大致等于欧洲与美国市场销售总和。
基础情况交代完毕,我们接着考察,去年中国汽车品牌在欧洲中心地带的发展状况怎样。
02
德国:中国品牌2024年销量2.8万辆,市场份额1%
德国在欧洲人口数量和国内生产总值方面均居首位,同时也是全球汽车市场交易量最大的国家,2024年新车总销量为281.7万辆,与上一年相比略有下降,降幅为1%。中国品牌在该国的销售额为2.79万辆,几乎占据了1%的市场比例。
德国市场表现最好的中国品牌为上汽集团名爵与荣威,2024年销售量为2.1万辆,占据了全部中国品牌销量的四分之三,与去年相比减少了1.2个百分点,这个变化基本符合德国整体市场的走向。
第二和第三名的长城和比亚迪,去年的销量大约在三千台,而且两者跟前一年相比,都显著减少了三成以上。
此外,蔚来、小鹏、零跑这些品牌去年在德国各自卖出了几百台,领克、爱驰的销量则低于百台,其中小鹏和零跑是初次进入市场,其余中国品牌去年在德国的销售量均出现了显著下降。
在车型领域,德国市场表现最好的是中国品牌名爵的MG4,该车型去年的销量为1.2万辆,其销量占据了中国品牌总量的百分之四十,紧随其后的是名爵ZS和MG3,这两款车的销量分别为两千到三千辆,长城汽车和比亚迪汽车中,销量最高的分别是闪电猫和元PLUS(Atto 3),此外海豹和海豚等车型也有数百台的销量
由此可见,在中国市场上热销的国产汽车,在德国市场大多以纯电动车型为主,这一现象与东南亚、西亚等发展中国家的主流选择存在显著差异。
03
英国:2024年中国品牌销量9.5万辆,市场份额4.9%
英国人口数量比法国稍微少一些,2024年该国汽车销售业绩却好于法国,全年汽车销量共计195.3万辆,在欧洲地区仅次于德国,位居第二位。去年中国品牌在该国的销量总和为9.5万辆,市场占有比例达到4.9%,不仅远远领先德国,而且在整个26个国家中,中国品牌的市场占比是最高的。
缘由十分清楚,名爵品牌发源于英国,在本土市场自然享有更高地位,受到更多重视,去年该品牌在英国的销量高达8.15万辆,占据当地市场4.2%的比例,其他品牌如比亚迪、奇瑞和长城,合计在该地的市场份额仅有0.7%。
但是比亚迪在英伦市场起步较晚,去年全年销售了八千七百八十八台,较前一年增长了六点六倍,销售体量已经明显超越了奇瑞和长城的子品牌。
在车型领域,英国市场最畅销的名爵汽车为HS与ZS,前者去年的销售量达到三万辆,后者则为二万四千辆,电动轿车MG 4的销量也达到了一万五千七千辆,至于其他品牌的车型,销量居首位的是奇瑞的Omoda 5,其销售量仅超过三千辆。
04
法国方面统计,2024年中国品牌汽车销售数量为171.8万辆,与去年同期相比减少了3.2个百分点。
法国的人口数量稍多一些,不过该国市场体量仍然小于英国,2024年新车销售数量为171.8万辆,较上一年度减少了3.2个百分点。中国品牌在该地的销售总额达3.16万辆,市场占有率是1.8个百分点。
与德英两地市场相似,法国最畅销的中国品牌是名爵,年度销量达2.5万辆,于当地所有车企中位列第18位,其市场占有率为1.4%。然而,相较于2023年,名爵的销量同比减少了26.3%,当前状况不容乐观。
中国品牌中,比亚迪位列第二,全年销售数量为5415台,在本地市场排名已到第30位,这表明比亚迪在该地区刚刚开始积极拓展业务,与去年同期相比,销量增长幅度高达9.4倍,增幅显著。领克、小鹏、零跑等品牌也各有数百台的销量,但领克和零跑的市场表现出现了大幅度的下滑。
在法国市场上,名爵品牌占据了销量前三的中国车型,具体包括MG3、MG4以及ZS这三款车型,比亚迪的海豹和海豚系列也表现不俗,销量均突破一千台,并且这些车型都是当年推出的全新产品。
05
意大利:2024年中国品牌销量3.2万辆,市场份额2%
意大利的人口数量、国内生产总值以及人均国内生产总值均明显少于法国,然而该国汽车市场的体量却相差无几,去年全年销售量高达155.9万辆,与上一年相比略有下降,降幅为0.5%。中国品牌在该地的总销量为3.2万辆,市场占有率达到了2%。
在品牌方面,意大利市场销量领先的中国品牌没有意外,依旧是名爵,去年销售量几乎达到四万辆,其市场占有率高达百分之二点六,这显著高于该品牌在德国和法国的销售成绩与市场占比。
奇瑞旗下DR Motor、Omoda和Jaecoo这三个品牌,去年在意大利市场合计售出2.1万辆汽车,成功占据该国市场百分之一点四的比重。比亚迪去年销售表现相对平淡,全年仅卖出两千七百七十二辆,市场占有率仅为百分之零点二,不过其同比增长幅度高达近十二倍,正处于积极拓展的阶段。
06
西班牙:2024年中国品牌销量4.7万辆,市场份额4.6%
在德法英意四国以外,这26个欧洲国家里,最终年销量突破百万辆的,是西班牙,它去年的销售总额为101.7万辆,与上一年相比增长了7.1%。中国品牌在该国的销量为4.7万辆,占有4.6的市场比例。
名爵去年在西班牙卖出了超过三万辆,市场占比为三成,奇瑞旗下品牌整体销量接近九千辆,市场占比为九成,比亚迪全年卖的数量超过了五千辆,市场占比为半成
继续向下观察,荷兰、比利时、捷克、瑞典等国,中国品牌的表现状况以及市场分布,基本上与前面提到的几个国家类似,名爵在绝大多数欧洲国家里都是销量领先的中国品牌。
在极少数情况下,比亚迪在葡萄牙、芬兰、爱尔兰等地区销量领先于名爵,位居首位;小鹏在丹麦销量最佳,是中国品牌中的冠军,其市场占有率为1.6%,与当地的比亚迪形成平手。
07
驾仕总结
已搜集到的资料进行归纳,2024年当中,中国品牌在欧陆核心二十六国合计销售量,已突破三十三万,在全部一千二百六十万辆的销量格局里,其市场占比为二点七。
相比之下,中国品牌去年在西亚销售了超过39万辆汽车,占据了12.2的市场比例,在东南亚销售了大约20万辆汽车,市场占比约为6%。由此可以看出,中国品牌在欧洲市场的销量虽然可观,但市场占有率仍然很低。
名爵在众多欧洲买家的心目中并非源自中国,欧洲地区可以说得上是上汽的重要市场,倘若没有这个背景,中国品牌在欧洲的销售额恐怕会进一步下滑。
欧洲国家数量虽多,但各国内部市场构造却极为类似,与中国其它地区情况迥异,中国品牌若能在某个关键市场取得突破,那么整个欧洲市场也将展现出良好的发展潜力,我们的影响力会因此显著提升。
欧洲市场体量可观,然而其发展已趋于饱和,本土汽车制造商实力雄厚,数量众多,使得美国、日本、韩国等外国汽车公司难以在当地占据领先位置,这些外国公司包括来自这些国家的品牌,它们在当地市场的影响力有限,尽管这个市场值得关注,但从长远角度考虑,它不太可能满足我们出口业务日益增长的期望。