于2026年7月14日那天, 英伟达自动驾驶团队开展了一回关键人事调整, 吴新宙在入职差不多三年之后, 达成了对部门资源的全部收权行径, 业务从“芯片部门下属应用线”转变为独立军团了。
此动作径直指向一个问题: 英伟达正从“售卖芯片”转变为“售卖全栈方案”, 那群仅仅购买芯片、自行编写算法的车企, 还会持续与它合作吗?
从英伟达的视角看，全栈不是“绑架”，是“加菜”
英伟达明白得很, 它所立足的台阶并非铁板一块, 毫无缝隙。依据NE时代数据来看, 在2026年4月的时候, 它于国内智驾域控芯片的市场占到高比例的48.9%, 而且单月装机的数量得以突破30万片这项数值。然而在这一情况里面, 当下中国区出货量当中, 纯芯片采购订单所占比例大约是62%, 与之对应的车型在2025年到2026年期间累计的销量大概是113万辆。
2026年4月乘用车辅助驾驶域控芯片装机量榜单
要是强行推行绑定销售, 那么这些订单极有可能直接就翻脸了。故而英伟达所采取的策略并非是“二选一”, 而是“分层开放”。它最新的DRIVE产品体系涵盖了五层能够进行自由组合起来: 硬件、OS、中间件、算法、参考方案, 汽车企业既能够仅仅购买芯片, 又能够购买芯片再加上部分软件, 抑或是直接打包全套东西, 不存在任何强制捆绑的条款。
从数据方面来看, 此种策略已然在产生效果, 在眼下英伟达的智驾订单当中, 单纯芯片处于裸硬件状态的订单所占比例大约是70%, 而绑定了全栈开发工具链以及参考算法的订单所占比例大约是30%。
英伟达官方甚至明确讲道, 全栈路线那位于核心位置的目的, 是去把汽车企业从芯片一直到量产落地的开发门槛给降低, 并非是对定制化能力进行限制——你并非一定要吃我这一整套菜肴, 然而当你有想吃的想法之时, 我这里是有已然准备好的。
从车企的视角看，没有人愿意被“锁死”
可是, 汽车企业所打的算盘, 要比英伟达所想象的更为长远, “芯片自由”正逐渐演变成头部汽车企业的集体性战略。
那些之前长时间进行大规模采购英伟达芯片的车企, 像蔚来、小鹏、理想等这些, 都已经实现了自研智驾芯片的量产: 蔚来所推出的神玑NX9031, 到2026年一季度之际累计出货数量已经超过55万颗, 这就完全取代了在此之前英伟达芯片的主力装车需求；小鹏所拥有的图灵AI芯片, 理想所具备的马赫M100, 也都早就量产并装车了。
比亚迪居然直接去推出, 中国首款4nm制程的智驾芯片“璇玑A3”, 还声称, 所有智驾算法完全是跑在自有芯片之上的。
这些车企扎堆进行自研的背后, 存在着两个核心诉求, 其一为规避单一供应商卡住脖子的风险, 其二是降低此前每年处于数亿美元级别的巨额芯片采购成本。蔚来创始人李斌曾经透露, 蔚来在高峰时段每年投入大概3亿美元用于采购英伟达芯片。在进行自研芯片之后, 单车智驾硬件成本能够降低大约一万元。
长安智驾的负责人陶吉, 曾经表达过这样的意思, 对于车企而言，要是能够达成模型针对不同算力、不同芯片进行低成本的裁剪适配, 那么便能够实现所谓的“芯片自由”, 这句话差不多等于是在直接回应英伟达的全栈化, 那就是, 我清楚你是开放的, 然而我就连开放的机会都不愿意给予你。
从竞争对手的视角看，分流的通道已经打开
车企对于芯片自由有着诉求, 这诉求并非只是空喊口号, 并且当前此诉求正被竞争对手以快速的方式予以兑现。
依据NE时代在2026年4月所统计的数据来看, 地平线的单月装机量已然突破了8万片, 其市场份额自年初的9.3%开始, 迅速地提升到了13.6%, 进而跃居至行业的第二位。
其中, 征程6系列芯片, 已然获取了超过25家车企的定点合作, 同时还达成了超100款车型的定点合作, 大量以往仅仅规划采用英伟达芯片的中高端车型, 增添了地平线作为主力供应商。
摩根士丹利在2026年7月所做的报告给出判断, 大约30%的那种仅仅只为了采购英伟达裸芯片的头部客户, 将会在2至3年的时间之内大幅度地降低英伟达芯片的采购比例, 转而投向自研或者国产供应商。国内行业分析师的观点更为保守, 在之前那些完全采用“英伟达芯片+车企自研算法”这一模式的项目当中, 大概40%会渐渐地切换到多芯片平台。
整合判断：不会丢失，但会结构性分流
英伟达不会出现那种客户大规模丢失的状况，然而客户结构会产生根本性的改变。
采用纯芯片进行采购的头部客户, 其中包括蔚小理、比亚迪, 它们正在加快自研替代的进程, 英伟达在这些车企的“主力车型”上的订单量将会持续减少, 不过高端旗舰车型对应的高附加值芯片订单依旧会被保留。
同时, 有众多选择全栈参考方案且能快速实现智驾落地的客户, 像极氪、小米汽车、文远知行等, 会成为英伟达新增加的量, 这些客户带来的软件授权收入比纯硬件销售要高得多。
英伟达所推行的“全栈”策略, 其本质在于以切分蛋糕的全新方式, 将原本单纯“卖芯片”的模式进行改变, 使其重组变化成一种搭配更为精致的“芯片 + 软件”套餐形式。对于那些有着如同想吃法餐需求的餐厅（这里指的是那些期望能够实现快速落地智能驾驶功能的汽车企业）而言, 这种策略提供的是一种涵盖多方面的一站式服务；而对于那些如同坚持自己下厨的餐厅（即具备较强自主研发能力的汽车企业）, 英伟达就算是在这种情况下, 也甘愿向其售卖相关的原料。
但问题在于，那些最会做饭的厨师，连原料的产地也想自己掌控。
