#库克 9 月内存成本上涨
在最新的财报电话会议之际, 库克公开作出重要风险预警, 即今年9月时, 苹果将会承担更高的内存采购成本。该消息一经向外传出, 瞬间立即引发了全网的热议, 热议直接指向即将予以发布的iPhone18系列。持续处于上行态势的存储芯片价格, 正不断压缩着苹果硬件利润,摆在苹果眼前有两条路, 其一要么自行消化成本从而挤压利润, 其二要么将上涨压力传导给消费者, 新一代iPhone涨价的可能性正持续攀升。
于最近一年间, 全球存储产业链有了根本性的供需反转, AI 算力建浪潮正向全球席卷而来, 云厂商进行大批量采购 HBM 高端存储芯片 , 三星、SK 海力士、美光这三大存储巨头会主动去调整产能分配 , 优先将晶圆供给给获利丰厚的数据中心而其业务 , 消费级手机及电脑所使用的普通 LPDDR 内存、NAND 闪存产能是被持续压缩的 , 市场现货价格以及长期合约价格持续走高 , 进而形成持续性涨价周期。
被形容为百年一遇紧张行情的当前存储市场环境, 是库克进行的描述。以往的存储行业, 有着明显的周期性, 涨价后会刺激厂商去扩产, 随后因供给过剩迎来价格下跌。然而本轮行情和以往完全不一样, 由AI催生的存储需求具有长期持续性, 短期内新增晶圆产能很难迅速落地。业内机构作出预判, 存储芯片高价行情至少会在未来一到两年维持, 终端厂商很难等到价格回落的窗口。
就苹果来讲, 每年9月是新一代iPhone集中进行量产备货的关键时候, 那要一次性把众多存储芯片订单锁定。以往苹果靠极大采购规模, 能够去和上游厂商谈判从而拿到优惠价格。可是如今上游产能相关话语权在存储厂商手里边, 议价方面的天平已经倾斜了。要是想保障iPhone18系列有稳定供货, 苹果只能去接受上调以后的采购价格, 硬件BOM成本跟着就上涨了。
这同样是苹果加快对长鑫存储芯片展开测试的关键缘由, 库克于会议当中清晰表明, 正针对所有潜在存储供应商予以评估, 尽力达成供应链的多元化, 引入新供应商存在两大价值, 其一是开拓全新产能途径, 减轻旺季供货紧张所带来的风险, 其二是在与三星、海力士谈判之际掌握更多的筹码, 尽量去抑制涨价幅度, 然而供应链改造以及芯片验证周期漫长, 在短期内长鑫存储难以进行大规模供货, 没办法即刻化解9月的成本危机。
市场随后立马展开了极为激烈的讨论, 苹果将会怎样去应对成本上涨所带来的压力呢。第一种方案是: 保持原来的售价不变, 企业自己去承担成本上涨的部分, 从而使得毛利率出现下滑的情况。然而苹果长久以来保持着接近百分之五十的硬件毛利率, 资本市场对于盈利波动是相当敏感的, 主动去压缩利润是库克团队尽可能要规避的一种选择。第二种方案是: 提高新机的官方售价, 将成本压力转移到消费者身上。第三种方案是: 对硬件配置进行调整, 比如说部分版本减少内存规格, 以隐性的方式来控制成本。
考虑参照以往年份的市场规律, iPhone每一代基础售价的调整都会秉持十分审慎的态度, 要是直接进行大幅度的涨价, 很容易致使大量潜在客户被劝退。在业内, 有分析师作出预判, 苹果极有可能会采取差异化的策略, 即标准版iPhone保持基础售价不变, Pro、Ultra等高端机型进行小幅度的定价上调；同时致力于对版本配置划分予以优化, 借助配置方面的调整来平衡成本。与此同时, 先前爆料的iPhone18 Pro存在混用自研C2与高通基带的情况, 这同样也是用以控制硬件成本的一种配套手段。
国产手机品牌, 同样是面临着存储涨价这一难题, 然而国内厂商之间的竞争可是更为激烈的, 轻易是不敢将售价上调的, 只能去依靠供应链进行深度磨合, 通过内部降本以消化压力。相比起来, 苹果有着更强的品牌溢价, 承受涨价的空间也是更大些的。但是持续涨价的话, 就会不断拉大与国产高端机型的价格差距, 从长期来看, 会削弱苹果在中国高端市场的竞争力。
距离iPhone18系列发布会只剩下一个多月时间了, 定价的策略已然进入到最终确定的阶段。内存成本的上涨成为了无法避开的变量, 新手机的定价牵动着无数苹果粉丝的心。你认为面对不断持续升高的存储成本, iPhone18系列会选择提高售价, 还是苹果自己去承担成本从而保证售价稳定呢?
