七月时, 郑州富士康厂区当中, 流水线开启了两班倒的赶产节奏, 全新一代iPhone 18系列比往年提前一至两周进入产能爬坡的阶段, 根据相关报道, 厂区招工激励奖金最高能达到8000元。
这款旗舰新机, 有传闻称其起售价可能会达到新的高度, 它不只是常规硬件的更新换代, 更是苹果在应对存储成本上升、端侧AI实现落地、全球产能调节分配、区域市场竞争博弈时所做出的全面战略布局中的一步棋子。
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苹果的阶段性战略支点
市场对于iPhone 18的关注程度, 远远超过了普通数码新品所具备的更新周期, 有消息沿着供应链透露出来, 首批储备货物的规模大概是9000万台, 其中Pro机型所占的比例超过了一半, 全新的iPhone 18 Air超薄机型, 取代了原来的Plus产品线。
实现国内合规备案, 是通过叠加国行Apple Intelligence达成的, 存在多重变量进行叠加, 致使这款新机成为苹果近阶段关键战略载体。
填补齐国方面行程终端侧向人工智能能力缺口, 是苹果手机迭代至iPhone 18时最为关键核心的任务。在先前的两年时间以来, 国内生产的高端旗舰机均已落实实现本土转化的终端侧向大型模型, 在中国境内销售的iPhone手机智能相互交流的本事长久以来一直存在不足明显的缺陷。
今年7月时, 苹果的“Apple智能”, 完成了网信办的备案, 它联合着阿里, 还联合着百度, 分别去承接长文本生成的服务, 以及本土化搜索的服务, 整套的AI能力, 将会首发搭载于iPhone 18 Pro。
于高端市场竞争里, 本地化的AI体验现下已然是核心竞争力了, iPhone 18肩负着苹果去补齐智能赛道的任务, 同时也得承担起缩小与国产机型体验差距这一任务。
再者, 调整机型推出顺序, 缓解存储提价导致的成本负担, 全球DRAM、NAND闪存价位不断攀升, 安卓品牌于今年春季依次提高终端定价。
多家机构进行测算, iPhone 18 Pro在国内市场的起始售价有可能提升, 这或许会让其成为各个版本机型中定价更高的Pro版本。苹果作出的抉择是在短期内压缩入门机型出货量, 优先借此消化2nm自研芯片以及大内存所带来的物料成本增量导致的情况。
本次量产的重要目标之中, 包含产能并行测试。iPhone 18同时开启中国、印度两条组装产线, 中国厂区负责主要供货任务, 印度工厂分担海外订单。
苹果凭借此实地校验, 校验两地工厂的品控情况, 校验两地工厂的交付弹性能力, 并借此为未来数年的全球产能分配, 提供相关的数据参考标准。多重战略目标进行叠加, 致使iPhone 18的量产, 具备了远超乎普通新品的行业重要意义呀。
中国市场的价值锚定
在2026年的第二个季度期间, 国内智能手机整体的出货情况, 同比出现了下滑, 下滑幅度为2% , 而整个阶段里, 仅有华为、苹果这两个品牌, 出货量同比呈现增长态势。
当中, 苹果在当期的出货量是1240万台, 其在市场里所占份额为19%, 这创造出了历年来二季度时段的最为出色的成绩, 在中国的市场当中, 已然成为了苹果在业绩方面以及AI落地方面的核心支撑点。
国内高端消费当中的需求持续呈现出坚挺的态势, 在5000元以上这样的价位段, 其需求处于稳定的状态。安卓品牌因为受到存储成本方面的压力, 普遍出现了涨价的情况，并且收缩了低端的产品线, 性价比所具有的优势被弱化, 大量原来打算购买高端机型的用户转而投向苹果；再加上市场普遍存在着对秋季新机会涨价的预判, 不少消费者提前购买了上一代产品。
就数码博主所进行的统计情况而言, 一直到当年的第28周这个时间节点, iPhone 17系列在国内累计起来的销量快要接近3777万台了, 其中Pro Max机型是最受到高端用户的青睐的。
与此同时, 中国乃是苹果在全球范围内唯一实现完整本地化Apple Intelligence落地的市场, 并且与阿里、百度的专属AI合作仅仅面向国内发行的机型方才开放, 于此情况下, 国内用户身为苹果端侧大模型规模性测试的众多群体之一, 其使用之后所反馈的相关情况反过来推动着全球系统进行不断迭代, 最终致使国内市场的战略重要性地位得以不断提升和加重。
苹果国内供给的支撑核心力量, 是众多A股果链上市公司, 它们各自承担关键细分环节, 立讯精密是苹果第二大整机代工厂, 覆盖包括摄像头、声学模组, 蓝思科技供应全套玻璃与金属外观结构件, 欣旺达、德赛电池配套手机储能, 东山精密主营柔性电路板, 歌尔股份负责声学、精密传感, 比亚迪电子承接部分整机和零部件制造。
历经十年制造能力的逐步积累, 头部果链企业与此同时迈进业务多元化进程, 以降, 低对单一客户的那种过分依赖: 立讯精密全力以赴地大力布局汽车电子领域, 工业富联, 顺势切入 AI 服务器制造范畴, 蓝思科技积极拓展人形机器人结构件相关业务。
众所皆言, iPhone 18 Pro系列的产品产能所占比例呈现出提升架势, 这将会拉动第三季高端的零部件订单进而回暖升温, 对于处于首位的精密制造企业来说, 营收回暖和毛利率修复是有利好表现的。
搅动全球手机竞争秩序
在此当下, 全球之内的智能手机行业, 正处于存量方面收缩的周期阶段, 存在存储的短缺状况, 全球范围消费也呈现疲软态势, 还有通胀这种多重因素, 对需求形成压制, 市场格局已然出现了分化局面, 有着分别不同的样子。
在既有原有格局的国内市场当中, OPPO、vivo、小米呈现的三足鼎立态势瓦解了, 并且形成了华为、苹果双寡头领跑的一种情况, 华为凭借全产品线以及自研产业链之下所取得占比23%且能名列前茅；苹果稳固占据高端市场, 小米、OPPO、vivo因低端产品线承受压力, 导致与之相关的市场份额一同收缩, 行业当下具备的马太效应持续深入进行, 严重加倍了。
在全球的范围之内, 三星再次回到出货的榜首之位, 依靠高端产品的苹果维持了营收极高的增长态势；折叠屏成为数量寥寥的增长赛道, 全年在全球的出货预计将会同比增长百分之二十一, 苹果折叠机型预计第二年正式投入市场。
一些看法觉得, 在iPhone 18系列投入量产之后, 整个行业会迎来三种不同的改变:
其一, 高端机型定价范畴整体朝着更高方向变动, iPhone 18 Pro价格的提升能够塑造在整个行业内起到指引作用的典范, 紧接着安卓体系下处于顶级配置的产品也会相应提高其价位设定, 在此种状态下整个行业会决然告别依靠低价格来获取销量的经营方式, 各个生产厂家会将自身关注关键面向具备更高利润空间的高端产品全面进行转移。
其一, 本土化端侧的AI变成旗舰的标准配置, 其二, 之后在苹果完成国内AI依照规则落地后, 其三会促使国产厂商加快推进大模型的迭代, 并且其四, 软硬件一体化的智能本领会成为新品核心的比拼层面, 最后, 以上这些会成为新品各自相较竞争力的重要比较指标。
首先, 全球制造分工进一步呈现出固化的态势。其次, 高精密Pro机型的产能持续地留在国内。另外, 海外厂区仅仅承接标准化的组装工作。之后, 苹果将会收紧全球代工厂保密合规方面的考核。再者, 若安全管控不达标的产线, 其订单空间恐怕将会受到限制。
等到九月, 苹果秋季发布会正式把定价以及完整产品功能公布出来, 一场围绕高端硬件的行业竞争, 围绕AI能力的行业竞争, 再有围绕供应链话语权的行业竞争，将会全面地拉开帷幕。
